仙灵界，宽广无边，相传有玉石遍地，黄金铺路，灵气之浓郁，头顶之上有日殿月宫，宇宙星辰尽囊其中，天广地宽，仙灵无数，地仙成群。
黑水山位于仙灵界之南，占地七千里，山峦纵横，山体由黑曜石构成，黑水峰亦是高达七千丈，如黑钻一般高耸入云，直刺云霄。
黑水峰中苍松林立，怪石嶙峋，全无人烟迹象，其峰顶之处有一石殿，这石殿古朴无华，四周石壁堆砌，其上无顶，可直视太阳太阴。
此时石殿上方，欲魔显化人貌，变作一个身材魁梧的虬须大汉，欲魔身旁坐有一道人，这道人身着紫金道袍，头佩紫玉道簪，飘飘然如羽化登仙。
这道人与欲魔平坐却无半点约束，显然与欲魔一般也是位金仙大能。
“蛮临，好话不多说，来日老熊若能杀入地府，定将邀上你，咱俩干一番大的。”欲魔大笑，举杯邀酒。
蛮临道人无可无不可，同样举杯一饮而尽，只当欲魔是在说笑。
“欲魔，你中了莫幽莲的封印，竟然还能安然脱身，莫非其中有什么变故不成？”蛮临疑惑道。
“嘿嘿，的确，这是老熊我命不该绝，老熊我虽被封月暗屠设计，但那两匹夫绝对想不到，下界之中